По мотивам русской сказки. Фильм рассказывает о добре и зле. Царь посылает своих сыновей на поиски молодильных яблок. Старшие сыновья отправляются в кабак, а младший при помощи Серого Волка добывает яблоки для отца и женится на красавице Синеглазке.Режиссёр - Иван АксенчукСценарий - Альберт СажинДиректор фильма - Фёдор ИвановОператор - Борис КотовКомпозитор - Юрий СаульскийХудожники: Валентин Лалаянц, Станислав СоколовМонтаж - Маргарита Михеева